Bruno, un giovane perito meccanico, viene attirato, dal suo migliore amico, in un perverso congegno psicologico, ideato dalla vedova Gatelli, a capo di una famiglia di modesti imprenditori antifascisti, per sedurre la giovane e ribelle figlia Anna, innamorata di un colonnello dello spionaggio tedesco. Anna dapprima si oppone al piano della madre, ma poi finge di accettarlo per meglio eluderlo, finendo del tutto preda del sofisticato meccanismo della storia. Da qui si dipana lavicenda che coinvolge la spia tedesca, il tecnico dell'obitorio, impegnato a nascondere Fosca - una giovane ebrea apolide - la signora Italia, proprietaria della pensione ove Bruno risiede e sua segreta amante, Concetta la prostituta e Carra l'amico che ha una colpa da espiare.