Berlino 1989. Mentre il Muro crolla sotto l'urto della Storia, alla scuola di musica di Karlsruhe tre storie s'incrociano. L'allievo: Cooper Barrow arriva dagli Stati Uniti per studiare direzione d'orchestra con il grande maestro Ziegler vuole superare l'insicurezza che otto anni prima lo ha costretto ad abbandonare il podio. Il maestro: Karlheinz Ziegier è un famoso direttore d'orchestra dopo la guerra e il campo di concentramento, ha confinato la sua arte nell'insegnamento. L'amore: Petra, sensuale ed enigmatica oboista fuggita dalla Germania dell'Est, s'innamora dell'americano e lo aiuta a risvegliare il suo talento. Nella tensione del legame tra maestro e allievo si esprimono passioni contrastanti.