Ed Gradduk è un caro amico d'infanzia del detective Lincoln Perry. Stesso quartiere, stessi giochi, Ed e Lincoln hanno condiviso segreti e awenture. È un po' che non si vedono, ma stavolta Ed si è cacciato davvero in un brutto guaio. È ricercato dalla polizia con l'accusa di aver appiccato un incendio e ucciso una donna. Lincoln riesce a scovarlo, ma è troppo tardi. Ed fa in tempo a confidargli di essere innocente prima di rimanere tragicamente ucciso in uno scontro con la polizia. Ora Lincoln non ha che un pensiero: niente potrà trattenerlo dalla ricerca ostinata della verità. In una Cleveland che brucia di incendi dolosi, assediata da criminalità e corruzione, il nostro detective indaga fra prigioni t palazzi del potere con l'aiuto del socio Joe Pritchard, mentre in un continuo, inquietante flashback ritornano prepotenti le memorie del passato.