Isobel, giunta al termine della sua lunghissima vita, ha un'ultima storia da raccontare all'unico figlio rimastole: la storia di un mistero che l'ha tormentata per più di sessant'anni. Estate del 1936: Isobel conosce Cathryn, ricca e distinta signora di città in vacanza con il marito Liam, e ne diventa amica e confidente. Al punto che Cathryn le confessa di avere un amante, Jack. Combattuta fra la morale che la spinge a considerare riprovevole l'amore clandestino e l'amicizia che la trasforma in fedele complice, Isobel sarà testimone della passione proibita fino alla tragedia che cambierà per sempre la vita dei protagonisti.