1793: l'Inghilterra è in armi contro la Francia napoleonica. Il giovane ufficiale Charles Hayden, figlio di padre inglese e madre francese, si sente lacerato. Non avendo nessun appoggio presso l'ammiragliato, la sua carriera è bloccata - a differenza di quella del suo grande amico Robert, già capitano di fregata - ed è costretto ad accettare la nomina a comandante in seconda sulla nave Themis, al comando di un certo Josiah Hart, uomo crudele e di dubbia reputazione, che gode però della protezione di molti Lord commissari grazie all'influenza della moglie. A offrire il posto a Hayden è il Primo segretario dell'ammiragliato, a una condizione: che Hayden lo informi di tutto ciò che avviene sulla nave, in odore di ammutinamento. Hayden, uomo limpido e coraggioso, accetta a malincuore. Una volta a bordo della Themis però, si rende conto che la situazione è drammatica: sulla nave regna il caos, Hart è un tiranno incompetente e soprattutto detesta Hayden e non vede l'ora di liberarsi di lui.