Alla morte del Duca di Bari, gli Algarviani decidono di muovere guerra ai regni kauniani di Valmiera e Jelgava, che una generazione prima li hanno sconfitti nella sanguinosa Guerra dei Sei Anni. Nel frattempo, a Cottbus, la tetra capitale del regno di Unkerlant, Re Swemmel, nella sua folle brama di dominio, trama oscuri disegni che l'abile maresciallo Rathar si incaricherà di eseguire fedelmente. Sullo sfondo della guerra si incrociano i destini di una moltitudine di personaggi. Fernao, l'abile mago del regno isolano di Lagoas Tealdo, il vanitoso ma ardito soldato algarviano Vanai, una dolce ragazza kauniana che vive nel piccolo villaggio di Oyngestun: ognuno di loro vive la vittoria - o la sconfitta - in modo unico e personale.