Mentre studia alcune modifiche alla struttura del suo aeroplano, Richard Bach vede comparire magicamente un bellissimo volto di donna. Partito come in sogno alla sua ricerca approda in un luogo strano, sorprendente, sereno: una piccola fabbrica di aeroplani dove si producono meravigliosi biplani e si è in grado di risolvere i problemi degli aviatori perplessi. Ospite curioso di questa dimensione al di fuori del tempo, che non conosce nè guerre nè distruzioni, Bach incontra la sua musa, una donna di nome Laura Bristol che gli insegna la bellezza, la speranza, il valore delle cose semplici.