In viaggio a bordo del veliero 'Rondine' alla volta del lontano ed esotico arcipelago di Oceana, per trovare esemplari fertili di una misteriosa pianta da cui verrebbe tratta una medicina essenziale per la sopravvivenza del suo Re, il giovane naturalista Tristam Flattery raggiunge finalmente quelle lontane isole. Durante l'esplorazione di una di esse tuttavia Tristam scopre nel cuore della giungla i ciclopici ruderi di una città perduta, avamposto o capitale di una civiltà ignota all'occidente e ai pochi viaggiatori giunti sino a quel momento fino a Oceana. Colto insieme a un paio di marinai dall'imbrunire in mezzo alle rovine, Tristam viene sorpreso nel sonno da un gruppo di misteriosi indigeni che lo sottopongono a uno strano rito.