Roderick, il Cancelliere del Re, è riuscito a far eleggere un consiglio di reggenza guidato dal suo alleato principe Kori, che aspira solo a succedere sul trono al proprio padre, Wilam, legittimo sovrano di Farrland. I principali alleati di Sir Averil Kent, il grande pittore che si oppone ai suoi sinistri disegni di potere, sono dati per morti. Tutto sembra congiurare perché i cospiratori che inseguono il segreto dell'eterna giovinezza possano trionfare. Riusciranno a resuscitare gli antichi poteri dei negromanti del passato senza scatenare forze incontrollabili? Ma in realtà i destini dei popoli che si affacciano sui mari di Entide dipendono dalla lotta di Tristam Flattery contro se stesso e contro gli incubi indotti dai semi dell'Erbareale.