Gareki torna a Karasuna, suo paese natale, e incontra una vecchia amica, Tsubame. Il Circo è incaricato di trovare il responsabile di una serie di efferati omicidi che stanno avvenendo nella città e che vengono attribuiti alla forze magiche. Nai e gli altri invece, con grande sorpresa, sul luogo del delitto trovano Yotaka, il fratello di Tsubame, coperto di sangue.